赛诺菲-安万特向Genzyme发起185亿美元收购提议

据外电报道，法国赛诺菲-安万特(Sanofi-Aventis)周日（8月29日）公布向生物技术公司Genzyme Corp发起每股69美元，总价185亿美元的收购提议，以争取其股东的支持。此前赛诺菲-安万特曾试图与Genzyme 进行并购谈判，但以失败告终。

赛诺菲-安万特称将考虑能促成此桩并购案的所有方案，并暗示可能会发起敌意收购。

赛诺菲-安万特致信Genzyme向其施压，要求它对要约予以回复或向其股东解释未举行谈判的原因。

赛诺菲-安万特目前就差与Genzyme股东接洽了。消息人士称，前者并不愿意这样做，但分析师称，赛诺菲-安万特周日的举动向敌意收购又迈进了一步。

一位不愿具名的交易员称，这预示着他们愿意采取强硬态度，可能会发起敌意收购。这对Genzyme股东而言是利好消息，他们有望获得更高的交易价。

此前，消息人士向路透社透露，Genzyme期望的收购价至少在每股75美元，有些股东甚至要求交易价在每股80美元。

不过，上周有银行界人士称，赛诺菲两大主要股东——欧莱雅集团和道达尔集团担心赛诺菲可能将为此收购案付出过于高昂的代价，并不认为是桩有利可图的交易。

7月末，有报道称，赛诺菲与Genzyme就收购案进行初步接洽。7月29日，赛诺菲向后者发出书面收购提议。8月11日，Genzyme拒绝收购要约，不过经一番劝说后同意于8月24日召开财务顾问会议就此问题进行讨论。

分析师曾表示，预计Genzyme的收购价在每股74至77美元之间。如果赛诺菲退出，Genzyme股价可能会跌至50美元左右。一些分析师称，这可能至少需一年才能挽回市值损失。

赛诺菲称，其报价比收购相关报道前的Genzyme股价高31%。据分析师估计，该报价相当于Genzyme 2010年每股收益的36倍，2011年每股收益的20倍。

赛诺菲称，其已获得巴黎国民银行(BNP Paribas)和摩根大通(JP Morgan)的融资支持，但还未与Genzyme的激进股东进行商谈。其中的激进股东Relational Investors和卡尔-伊坎(Carl Icahn)分别持有Genzyme 3.8%和4.9%的股份。

来源：丁香园